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《时代周刊》记者曾凌俊

四川泸州商业银行(以下简称“泸州商业银行”)上市终于取得实质性进展。

近日,我行正式向中国证监会提交了《股份有限公司股份(包括普通股、优先股和衍生品种股份)境外首次公开发行的批复》,中国证监会已收到批复材料。去年,该行正式宣布了h股上市意向,并于去年10月开始竞标一系列与h股ipo相关的服务项目。

泸州商行赴港上市 最大贷款客户为泸州老窖

截至去年年底,该行总资产约为700亿元,相对较小。本行不良贷款率也大幅上升。据《泰晤士报》记者报道,截至2015年底、2016年底和2017年底,本行不良贷款率分别为0.3%、0.53%和0.99%,增幅较大。近日,《时代周刊》记者多次拨打银行年报中留下的电话,但无人接听。

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泸州商业银行的股权结构也发生了变化。根据本行2016年年报,精信信托以8.55%的持股比例位列本行第六大股东。然而,去年的年报显示,精信信托已“清仓”,两年前,精信信托相继收购了其股份。对此,安信信托回应《时代周刊》记者称,这是为了优化公司固有的业务资产配置。

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泸州老窖集团是最大股东

泸州商业银行前身为泸州市合作银行,成立于1997年9月,前身是泸州市原有的8家城市信用社和2家农村信用社。截至2018年3月底,本行实收资本为人民币16.37亿元。

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去年下半年,泸州商业银行召开了2017年第一次临时股东大会,审议通过了一系列h股发行和香港上市的议案。自去年10月以来,该行已启动了一系列项目的招标,包括h股ipo保荐人、境内外法律服务、ipo合规咨询服务和公司秘书服务。

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银行面临一定的补充资金压力。截至2017年底,本行资本充足率为13.69%,一级资本充足率为10.40%,核心一级资本充足率为10.40%。与2016年末相比,除资本充足率略有上升外,其他两项指标均有较大幅度的下降,同比下降2.28%。

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此外,这是完成二级资本债券发行的结果。2017年2月,本行成功发行了10亿元人民币的二级资本债券。本行7月底发布的评级报告指出,受风险加权资产增加的影响,公司资本充足率水平整体下降,未来仍面临进一步补充资本支持偿付能力的需求。

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截至报告期末,本行共有股东2023人,其中公司股东73人,自然人股东1950人。从股权结构来看,泸州老窖集团是本行最大股东,持股比例为19.88%;四川乐嘉企业集团和泸州新富矿业集团分别持有17.01%和16.56%的股份,分别为第二大股东和第三大股东。总体而言,该行国有股占61.26%。

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《时代周刊》记者注意到,去年银行的股东持股情况有所改变。去年9月30日,安信信托将本行7172万股股份转让给成都现代农业发展投资有限公司,将本行5219.25万股股份转让给泸州实业投资集团有限公司..

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转让后,安信信托已将泸州商业银行所持有的全部股份进行了清算。两年前,安信信托继续增持泸州商业银行股份。2016年9月28日,安信信托宣布增持漳州商业银行股份3647万股,增持后占漳州商业银行总股本的8.55%;同年6月,安信信托刚刚获得监管部门的批准,持有泸州商业银行6.04%的股份。

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不良率急剧上升

数据显示,2017年末本行总资产为708.79亿元,比上年末增长33.03%;去年,本行实现营业收入16.81亿元,同比增长28.87%;股东应占净利润同比增长14.13%,达到6.19亿元。

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近年来,本行主动调整存款业务结构。截至2017年底,个人存款余额为160.3亿元,占存款总额的38.04%。该行表示,2015年底推出了新的五年期个人定期存款产品,带来了个人定期存款的稳步增长,并改善了银行的存款结构。个人存款与公司存款的比例从往年的2: 8提高到4: 6,支持了我行的业务发展。

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“在很多情况下,企业存款都是协议存款,而且利率会高于基准利率,这会给银行带来一定的压力。个人存款大多是活期存款,利息不高。银行希望两者的比例能够在一个合理的范围内。”一位未透露姓名的资深银行从业者告诉《时代周刊》记者。

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从收入结构来看,银行的收入主要来自利息收入,占经营收入的93.68%,是利润的主要来源。本行非利息收入主要由净投资收入组成。根据评级报告,2017年的净投资收入为1亿元,公司的投资收入同比下降9.03亿元,大大降低了其对营业收入的贡献。

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同时,银行的资产质量面临巨大压力。截至去年底,我行不良贷款率为0.99%,低于全国城市商业银行平均水平,但与2016年相比有较大提高。评级报告显示,2017年,公司不良贷款率和不良贷款余额同比大幅上升,主要是受宏观经济下行的影响。部分企业贷款客户销售收入下降,应收账款金额和周期增加,资金周转困难,导致不良贷款。

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截至2017年末,泸州商业银行贷款损失准备金为5.68亿元,同比增长51.06%,风险抵御能力进一步增强。同期,受不良贷款进一步增长的影响,公司拨备覆盖率为294.49%,同比下降459.03个百分点,但仍处于良好水平。

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在贷款结构方面,2017年租赁和商业服务占15.42%,房地产占10.71%。截至今年3月底,我行房地产贷款占贷款总额的13.32%,有较大提高。“主要是由于漳州市房地产业的快速发展,当地政府不断加强对房地产业的投资促进,公司对房地产业的贷款投资有所增加。”根据评级报告。

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2017年,贷款余额为5.9亿元的泸州老窖有限公司成为我行第一个贷款客户。报告显示,截至2017年底,公司单个最大客户的贷款比例为10.33%,略高于监管要求,主要是因为公司单个最大贷款客户为泸州老窖有限公司,是一家业务规模大、实力强的优质客户。在严格风险评估的前提下,公司满足了该客户的融资需求。

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截至2017年底和2018年3月底,泸州商业银行贷款客户集中度仍然较高,单个最大客户贷款率和十大客户贷款率总体呈上升趋势,不利于风险分散。

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